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疫情下的美国Top10生物制药地区排名
今日推荐:2021年04月13日 周舟 DeepTech深科技


最近,美国最大的生命科学园区负责人,在描述他所在的房地产投资信托行业过去一年的情况时,引用了查尔斯・狄更斯在《双城记》开篇的名句:“这是最好的时代,这是最坏的时代。”


“对于整个行业来说,2020 年是我们一生中最糟糕的一年,但对生命科学来说却是最好的一年。”Alexandria 房地产股票执行董事长兼创始人 Joel S. Marcus 表示,“有很多工作要做,来重建受到如此毁灭性影响的企业和生活。对于许多遭受严重破坏的人来说,这需要用近十年的时间来恢复。”


然而,根据普华永道和 CB Insights MoneyTree™的季度报告,业界争先恐后地开发针对 COVID-19 的疫苗、药物和病毒诊断试剂,也推动了生命科学领域八大领域 (生物技术、疾病诊断、药物递送、药物开发、药物开发、药品生产、药品配送和批发、制药业) 的投融资热情,626 项交易共创下 235 亿美元的新高。而 PitchBook 和美国国家风险投资协会 (National Venture Capital Association) 记载的交易金额更高,其公布的 2020 年 “生物技术和制药” 领域投融资金额达到 274 亿美元,远高于 2019 年的 173 亿美元。


从美国顶级生物制药园区报告的数据来看,2020 年,美国的实验室面积和 NIH 提供的资金额都创下历史新高,工作岗位和专利数量也创历史新高。这些增高的数据也反映在美国十大生物制药地区的年度排名中。以下是给出排名参考的五大指标:


NIH 资金 —— 来自国立卫生研究院公开的报告数据库,截至 3 月 1 日的当前联邦财政年度,以及从 2019 年 10 月 1 日到 2020 年 9 月 30 日的整个 2020 财政年度。


风险投资 (VC) 资金 ——2019 年全年和 2020 年全年的数据。一些地区参考数据普华永道 / CB Insights MoneyTree™公开报告中提供的数据。对于其他无法获得数据的地区,数据由当地生命科学园区提供。


专利 —— 基于自 1976 年以来,在关键公司所在的城市和郊区的包含 “生物技术” 一词的专利授予数量。


实验室面积 —— 根据市场总规模最高的数据,以百万平方英尺为单位,由 JLL、CBRE、Cushman & Wakefield 和 Newmark 等几家商业地产公司提供。


工作机会 —— 由地区生命科学组织提供数据,没有提供数据的地方参考 JLL 的报告。


今年的排名显示,领先的地区依然保持优势 —— 自 2015 年以来一直保持第一名。然而,第 2 到 5 名地区紧随其后,由于发挥了不同的优势,比以往任何时候都更接近榜首。排名第 7 到第 10 的地区都换了位置,有两个地区上升,两个地区下降。


第 10 名:芝加哥大都市区


芝加哥的实验室面积排名最低,仅排在第 11 位,只有 340 万平方英尺。但未来几年,一系列计划中的开发项目可能会改善这一数字,预计今年将开放 423454 平方英尺的实验室。实验室目前由富尔顿实验室的 Trammel Crow 建造,Trammel Crow 正在与生命科学企业家 John Flavin 合作,推出 Portal Innovations,这是一个为生命科学、医疗技术和生物信息学风险投资提供种子基金和加速的平台。


同样对培育初创企业感兴趣的还有伊利诺伊州州长 JB Pritzker,他于去年 12 月加入了美国商务部,于今年 1 月宣布了一项耗资 900 万美元的 “重建伊利诺伊州湿实验室资本计划”(Rebuild Illinois Wet Lab Capital),旨在为孵化器、企业、大学研究人员和初创企业扩大实验室空间。受助人必须与国家资助相匹配。


2 月 18 日,芝加哥计划委员会批准了当地开发集团 GRIT 的一项总价值 70 亿美元、占地 100 英亩的混合用途计划的第一期,对应价值 38 亿美元。第一阶段包括 50 万平方英尺的芝加哥 ARC (加速、重新设计、协作) 创新大楼,该建筑完全为生命科学用户设计,包括大学、医疗保健提供商、生物制药公司以及精准医学、大数据和人工智能等领域的初创公司。ARC 的合作开发商包括以色列的示巴医疗中心(Sheba Medical Center)。另一个与生命科学空间有关的大型项目是 “78”(The 78),由伊利诺伊大学和相关的中西部大学投资 70 亿美元建设,占地 62 英亩,位于芝加哥南环路的多功能校园。


在伊利诺伊州迪尔菲尔德郊区,Horizon Therapeutics 去年以 1.15 亿美元的价格收购了一块 70 英亩的土地,并将业务扩展到了武田制药 (Takeda Pharmaceutical) 的前美国总部。根据伊利诺斯州生物技术创新组织 (iBio) 的数据,Windy city 及其郊区的就业机会最多,以 87918 人排在第五位。该地区在其他的三个标准中排名第九: NIH 资助 (2568 个奖项,总计 12.34 亿美元),专利 (1755) 和风险投资 (2019 年和 2020 年共 9.9857 亿美元)。


第 9 名:罗利(Raleigh )- 杜伦(Durham)(含研究三角区,RTP) 


最近,该地区的生命科学利益相关者在为山姆・泰勒的逝世哀悼,泰勒于 2 月 21 日死于胰腺癌,享年 64 岁。泰勒创立了北卡罗莱纳生物科学组织 (NCBIO),自 2006 年起担任该组织主席,并在全州的生命科学发展中发挥了关键作用。


3 月 4 日,百健集团(Biogen)宣布斥资 2 亿美元在研究三角区建立基因治疗工厂,将在现有该地区 1900 名员工的基础上增加 90 个工作岗位。该地区的许多生命科学吸引力和扩张是由安斯泰来制药旗下的 Audentes Therapeutics (Sanford, NC)、蓝鸟生物 (Durham)、诺华基因 (以前的 AveXis,RTP) 和辉瑞 (Sanford) 提供的。此外,礼来制药和 Grifols 也计划在这里建立生产基地。今年 2 月,位于杜伦的 Humacyte 公司通过一家特殊目的收购公司 (SPAC) 和 1.75 亿美元的私募股权融资 (PIPE) 上市,该公司生产人类无细胞血管 (HAVs),应用人体组织生物工程来治疗疾病。


由于总部位于 Raleigh 的 CRO 公司 PRA Health 被总部位于都柏林的 ICON 以 120 亿美元收购,该地区将失去一个公司总部。然而,United Therapeutics 公司会为该地区提供更多的就业机会,该公司正在权衡是在美国的 RTP 还是在马里兰州扩大生产业务,他们计划为子公司 Silver Spring 在 RTP 再建立一个总部。


Raleigh(罗利)-Durham(杜伦)-RTP(研究三角区)-Chapel Hill(教堂山)在 NIH 资金方面排名第五名 (2803 个奖项,总计 23.08 亿美元),实验室面积 (1140 万平方英尺) 方面排名第八。但该地区在专利 (1408 项)、风险投资(7.721 亿美元,约占该州 2019 年和 2020 年 11.03 亿美元的 70%,根据国家资助的北卡罗莱纳州生物技术中心的数据)和目前就业机会 (JLL 数据,39588 项) 方面,仅排名第十。


第 8 名:西雅图


多年来,西雅图的生命科学聚集区一直受到一流大学和研究机构的支持,最近,这里迎来了来自初创公司的好消息:免疫疗法开发商 Alpine Immune Sciences 去年与艾伯维公司 (AbbVie) 达成了一项高达 8.65 亿美元的合作,计划在今年晚些时候启动 Alpine 的主要候选药物 Alpin -101 的临床 II 期研究,用于成年狼疮患者。总部位于西雅图的 Sana 生物技术公司的治疗方法是基于工程细胞。该公司上个月通过 IPO 筹集了大约 6.756 亿美元的资本,距离其完成 7 亿多美元的风投募资还不到一年时间。


最近上市的还有 Silverback Therapeutics,该公司正利用其 ImmunoTAC 平台开发针对癌症、慢性病毒感染和其他疾病的组织靶向药物。Silverback 在去年 12 月筹集了约 2.777 亿美元的融资,在 C 轮融资中筹集了 8500 万美元,在 B 轮融资中筹集了 7850 万美元。


西雅图地区的融资金额从 2019 年的第 8 位跃至并列第 5 位,2019 年时它的最佳排名是专利排在第 6 位。西雅图提升了 NIH 资助 (排在第 6 名,1894 项拨款,总计 17.32 亿美元),但在专利方面下降到了第 7 名 (2336 项)。该地区在实验室面积方面排名较低 (根据 Cushman & Wakefield 的数据,该地区以 1125 万平方英尺位列第 9 位),在工作机会方面排名第 11 (根据 Life Science Washington 的数据,截至 2019 年该地区有 35914 个工作岗位,该组织正在制定 2020 年的数据,将于 5 月发布)。


至于西雅图的华盛顿大学 (University of Washington) 去年开办了耗资 2.3 亿美元的汉斯・罗斯林人口健康中心 (Hans Rosling Center for Population Health),为自己设定了防止下一次疫情大流行的宏伟目标。盖茨基金会出资 2.1 亿美元,华盛顿州出资 1500 万美元。


第 7 名:大费城


费城及其郊区强调,他们的公司和机构集中于细胞和基因治疗 (CGT),这样说是有充分理由的。截至 2020 年,大费城地区共有 36 家 CGT 公司,开创性的研究人员,和约 4900 名 CGT 从业者,而这个数字可能在 10 年内增加到 11274 人。CGT 的增长有助于解释为什么该地区有 100 万平方英尺的新实验室正在建设中。在费城,Brandywine Realty Trust 正在建造占地 14 英亩、耗资 35 亿美元的斯古基尔庭院校园,就位于 Amtrak 第 30 街车站的对面。同样位于费城的还有 One City Square,这是一座耗资 2.8 亿美元、40 万平方英尺的 13 层实验室办公楼,由韦克斯福德科技公司 (Wexford Science & Technology)、大学城科学中心 (University City Science Center) 和 Ventas 共同开发 —— 后者是城市广场建成的四个项目之一,总面积 135 万平方英尺,耗资 7.5 亿美元。


在宾夕法尼亚州普鲁士国王,前葛兰素史克的研发基地和邻近的地块已被改造成发现实验室 (Discovery Labs),其三个组成部分构成了 CGT 开发的 “一站式商店”。MRA 集团在 Lower Gwynedd Township 打造了占地 60 万平方英尺的 Spring House 创新园区。而在宾夕法尼亚州多伊尔斯敦 (Doylestown),宾夕法尼亚生物技术中心 (Pennsylvania Biotechnology Center) 正在建设一座造价 1900 万美元、占地 1.5 万平方英尺的实验室大楼。


大费城地区在实验室空间 (Colliers 的数据显示,其面积为 2337 万平方英尺,排在第五位) 和风险投资 (Dealform 数据显示,其与西雅图并列第五位,约 29 亿美元) 方面排名最高。该地区在专利 (5148 项) 方面排名第六,在 NIH 资助 (2991 项,总计 14.8 亿美元) 和就业 (根据 JLL 和 Select Greater Philadelphia 的数据,69,565 项) 方面排名第八。


第 6 名:洛杉矶 / 加州奥兰治


2020 年 3 月 16 日是洛杉矶因 COVID-19 疫情封锁的第一天,也是在这一天,David J. Whelan 加入了区域产业集团 BioscienceLA 担任首席执行官,他表示:“我认为这是一个非常激动人心的时刻,可以领导一个充满活力的生态系统的增长,这将为所有人创造新的机会。”


BioscienceLA 并不是该地区唯一的生命科学冠军。去年秋天,洛杉矶经济发展公司 (LAEDC)、全州范围内的生命科学产业集团 Biocom、有竞争力的劳动力中心,以及 “天使之城” 市长 Eric Garcetti 的办公室,联合推出了 “WhyLALifeScience”,一个旨在促进该地区生命科学优势的在线数据库。


该地区有几个重点研究机构,包括 Cedars-Sinai 和 The Lundquist Institute (TLI)——3 月 8 日与比尔和梅林达・盖茨基金会达成合作,转让其人造肺表面活性剂配方的知识产权给盖茨基金会,为低收入和中等收入国家开发用于早产儿呼吸窘迫综合征的产品。Westlake Village Partners 是洛杉矶 / 奥兰治的融资基础,该公司去年 12 月筹集了两笔总计 5 亿美元的新基金。


Thousand Oaks 仍然是该地区最大的生物制药公司,安进公司的所在地,截至 2020 年 12 月 31 日,该公司共有 24300 名员工,较一年前增长了 900 人。这里也是两个 HATCHspaces® 生命科学基地的所在地,该基地由芝加哥的 Singerman 房地产公司开发,是一个 10 月份从安进公司购买的 5 万平方英尺的小分子生产车间,和一个 12 万平方英尺的空间。


据 Biocom 去年发布的数据显示,洛杉矶 / 奥兰治 2019 年在生命科学领域提供了 173,503 个工作岗位(LAEDC 在 12 月份的数据显示,提供的工作岗位数是 195,000),在美国处于领先地位。该地区在实验室空间 (超过 1280 万平方英尺,CBRE 10 月份报告) 和 NIH 资金 (2449 个奖项,总计 15.35 亿美元) 方面排名第七,在专利 (1876) 和风险投资 (14.25 亿美元,2019 年和 2020 年,BioscienceLA 数据) 方面排名第八。


第 5 名:圣地亚哥


圣地亚哥拥有漂亮的太平洋海岸线。如果 IQHQ 的计划得以实现,生命科学人将可以享受到这一海景,他们将占据 Manchester Pacific Gateway 的五栋大楼,总面积达 130 万平方英尺 (约合 930 万平方英尺)。该项目位于太平洋高速公路 (Pacific Highway) 和海港大道 (Harbor Drive) 之间的百老汇以南,占地 12 英亩 (约合 12 公顷)。今年 9 月,由 BioMed Realty 前首席执行官 Alan Gold 领导的 IQHQ 从曼彻斯特金融集团 (Manchester Financial Group) 手中购买了 8 英亩以上的地块,价格未公开,用于开发其 “研发区 (RaDD)”。


并非只有开发商想走得更远: Maravai LifeSciences 去年 11 月上市时总收入为 18.63 亿美元,这一年该公司及其旗下的 TriLink 生物技术公司在圣地亚哥进行了扩张,并于今年 1 月完成了 cGMP 项目。今年 4 月,MilliporeSigma 公布了在加州卡尔斯巴德投资 1.1 亿美元建设第二家病毒载体生产车间的计划。然而,其他公司已经将相当大的空间重新投入市场转租,包括测序巨头 Illumina (7.5 万平方英尺)。


圣地亚哥的风险投资表现最好 (2019 年和 2020 年以 49.94 亿美元排名第三),这得益于总部位于拉霍亚的 Resilience 去年 11 月完成的 7.5 亿美元 B 轮融资。Resilience 是一家生物制药制造服务提供商。以 “西部普利茅斯” 为中心的地区在专利数量上也排名第四 (5,973),这要归功于以加州大学圣地亚哥分校为首的大学和众多研究机构的强大基础。圣地亚哥的实验室面积为 2330 万平方英尺 (Newmark 数据),排名第六,但在工作岗位方面排名较低 (JJL 的数据显示工作岗位为 71626 个,排名第七,但 BIOCOM 的数据显示工作岗位为 68063 个); 在 NIH 的资助方面排名第十 (2118 个奖项,总计 11.62 亿美元)。


第 4 名:生物健康首都区 [马里兰 / 弗吉尼亚 / 华盛顿特区]


早在 COVID-19 肆虐世界之前,马里兰 / 弗吉尼亚 / 华盛顿特区的 “生物健康首都区”(BHCR) 就具备了抵御传染病的基本条件。位于巴尔的摩的约翰霍普金斯大学获得了 NIH 在该地区的基础研究资助总额的近一半。在马里兰州盖瑟斯堡,有大量的 COVID-19 疫苗开发公司,包括阿斯利康、Emergent biosolutions 和 Novavax,后者在马里兰州州长 Larry Hogan 访问期间宣布了扩张计划。


马里兰州贝塞斯达,是 FDA 和 NIH 的所在地,也是国家过敏和传染病研究所的所在地。北弗吉尼亚将很快成为 Drugviu 的总部,该公司开发了一种真实世界的临床证据和患者报告结果的免疫学研究平台,即将从纽约迁出。今年 5 月,位于弗吉尼亚州里士满的 Phlow 从生物医学高级研究和开发局 (BARDA) 获得了 10 年内高达 8.12 亿美元的资金,用于生产 COVID-19 治疗仿制药。BHCR 公司从 BARDA 获得了超过 58 亿美元的对 COVID-19 疫苗和药物的奖励。弗吉尼亚州州长 3 月 3 日表示,弗吉尼亚州马纳萨斯的 Ceres Nanosciences 公司计划为增加 COVID-19 检测试剂的生产能力而增加 50 个工作岗位。基因疗法开发商 Vigene Biosciences 表示,公司将增加 245 名员工,使其在马里兰州 Rockville 的生产基地面积扩大两倍以上,该公司去年在 Rockville 开设了总部、研发和生产基地。


BHCR 的目标是到 2023 年成为全美 Top 3 地区,目前该目标已实现 60%。根据 JLL 的数据,该地区在 NIH 资助 (4051 项拨款,总计超过 30 亿美元)、专利 (6015 项) 和实验室空间 (2970 万平方英尺) 上已经是全美第三大 —— 还有近 300 万平方英尺正在开发或计划中。据 JLL 的数据,截至 3 月份,该地区的就业人数为 74,542 人,位居第六;在风险投资方面,该地区排名第七 (16.77 亿美元)。


第 3 名:纽约 / 新泽西

 

图丨正在改建的位于纽约公园大道南 345 号的 “Cure” 实验室大楼


根据 CBRE 的数据,纽约市的生命科学在建项目正在不断增加,将在 2021 年建设 110 万平方英尺的项目。自 2019 年初以来,纽约市已完成了约 85 万平方英尺的项目。


这些项目包括,项目包括 Deerfield Management 斥资 6.35 亿美元将公园大道南 345 号改造为约 30 万平方英尺的 “Cure” 实验室大楼,而 Taconic Partners 和 Nuveen 房地产在 10 月份宣布,计划将 West End Avenue 125 号改造为 40 万平方英尺的生命科学大楼。到 2022 年,Alexandria 房地产公司将在 Alexandria Center 的生命科学中心完成第三栋楼,将园区扩大到 130 万平方英尺。3 月 5 日,西奈山伊坎医学院 (Icahn School of Medicine at Mount Sinai) 在乔治城公司 (Georgetown Co.) 位于第 11 大道 787 号的教学楼签下了一份 16.5 万平方英尺的租约,该教学楼在曼哈顿西区,将被重新开发用作实验室。


在哈德逊河对岸,公私合作的新泽西经济发展局 (NJEDA) 通过创建棕地贷款计划 (Brownfields Loan Program),来大规模促进再开发项目,通过发放高达 500 万美元的低息贷款,来评估、调查和拆除。同样在 Garden State,总部位于新泽西州莫里斯平原的 Immunomedics 被吉利德科学公司以约 210 亿美元的价格收购,该交易已于 2020 年 10 月完成。在纽约州 Westchester,Regeneron 制药公司已提议在其纽约州 Tarrytown 总部园区增加 20 万平方英尺的实验室空间。3 月 8 日,Westchester 经济发展局局长宣布,生物科学是 Westchester 新经济计划致力发展的四个 “关键” 部门之一。


纽约州 / 新泽西州在提供工作机会(JLL 数据,152,162 人) 和获得 NIH 资助 (6,164 项,总计 33.08 亿美元) 上均排名第二。该地区在实验室面积 (JLL 数据,2470 万平方英尺) 和风险投资 (37.73 亿美元) 方面排名第四,在专利方面排名第五 (5332)。


第 2 名:旧金山湾区


图丨基因泰克是南旧金山 200 多家生物技术公司中占地面积最大的一家


最近有一篇报道详细描述了 COVID-19 如何重塑旧金山,这反映在城市街道的新用途上。疫情也给旧金山湾区带来了新的活力,比以往任何时候都让它更接近 2014 年,首次成为美国生物制药排名榜首的高光时刻。


2019 年以来,旧金山湾区在 5 项指标中有 4 项得到改善,工作岗位从第四升至第三 (BIOCOM 数据,145,235),实验室面积从第三升至第二 (Cushman & Wakefield 数据,3310 万平方英尺)。旧金山和周边在专利 (12777 项) 和风险投资 (在 2019 年和 2020 年 107.49 亿美元) 方面全国领先,但在 NIH 资助方面仍然排名第四 (4748 个奖项,总计 24.74 亿美元)。最大的一笔风险投资是 Lyell Immunopharma 于 2020 年 4 月完成的 4.93 亿美元的 C 轮,该公司是针对所有癌症的细胞免疫疗法的开发者,专注于 CAR-Ts 和实体肿瘤。去年 11 月,罗氏集团子公司基因泰克获得了旧金山市议会的批准,将 One DNA Way 总部的办公空间从 470 万平方英尺 (约合 429 平方米) 增加了近一倍,至 900 万平方英尺。这使该公司员工数量在 2020 年约 1 万名的基础上增加至 12550 人。


该地区的几家公司找到了愿意为其支付数十亿美元的买家:Nestlé Health Science 斥资约 26 亿美元收购了总部位于加州布里斯班的 Aimmune Therapeutics,后者开发了一种获得 FDA 批准的儿童花生过敏治疗药物;Alexion Pharmaceuticals 则以 14 亿美元收购了总部位于南旧金山的 Portola Pharmaceuticals。Illumina 计划以 80 亿美元收购总部位于加州 Menlo Park 的癌症液体活检开发商 Grail 的交易仍在进行中,预计将于今年完成。


第 1 名:波士顿 / 马萨诸塞州剑桥


图丨马萨诸塞州剑桥市北部,BioMed Realty 计划建设一个 130 万平方英尺的生命科学园区


波士顿 / 剑桥仍然是美国最大的生物制药地区,这得益于 NIH 的资金支持 (6,552 项,总计 37.11 亿美元),反映了其世界级大学和研究机构的数量;以及实验室面积 (CBRE 数据,3520 万平方英尺),反映了当地企业活动。


根据马萨诸塞州生物技术委员会 (MassBio) 3 月 4 日发布的一份报告,该地区在专利 (9099 项) 和风险投资 (2019 年和 2020 年为 101.13 亿美元) 方面排名第二。该州最大一笔风险投资是总部位于波士顿的 Atea 制药公司,该公司在 5 月获得 2.15 亿美元的 D 轮融资,并与罗氏公司合作开发 COVID-19 抗病毒候选药物 AT-527。波士顿 / 剑桥在就业岗位方面排名最低(JLL 数据,排名第四,115942 人)。


旧金山的 DivcoWest 公司与百时美施贵宝 (BMS) 签署了一份 36 万平方英尺的租约,位于其剑桥十字园区内的水街 250 号,预计将于 2022 年完工。赛诺菲将其位于波士顿奥尔斯顿 (Allston) 的子公司健赞 (Genzyme) 建造的 31 万平方英尺的工厂出售给了位于加州拉霍亚 (La Jolla) 的生物制药制造服务提供商 Resilience。Resilience 已向 250 名员工提供了工作机会,并计划增加员工人数。总部位于洛杉矶的 Breakthrough Properties 与 CRISPR Therapeutics 签订了一份 26.35 万平方英尺的租约,位于西第一街 105 号,也将于 2022 年开业。


对于顶尖生命科学研发公司的兴趣在 1 月份显著得到提升:Alexandria 房地产公司花了 14.8 亿美元,购买了一栋位于公园大道 401 号的办公研发大楼、一栋在建的办公实验室大楼 (布鲁克林大道 201 号) 和一个未开发的场地,所有这些都位于波士顿 Fenway。Alexandria 房地产公计划建设一个 180 万平方英尺的共享生命科学园区,包括提供零售和公共区域。BioMed Realty 在剑桥市北部的 Somerville 收购了一栋已有的 16.2 万平方英尺的办公楼,和临近 Assembly Square 的 7.5 英亩场地,并计划建设一个 130 万平方英尺的园区,供研究、技术和生命科学用户使用。


编译周舟

文章来源:

  • https://www.genengnews.com/a-lists/top-10-u-s-biopharma-clusters-8/


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